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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间(jian)有所打开。2024 年年底债市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有(you)所打开，但是(shi)幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会(hui)。

2、机构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活(huo)择机应对。