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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经(jing)直(zhi)指去年(nian)11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目(mu)前(qian)仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近(jin)40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获(huo)得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线(xian)仓(cang)位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推(tui)下(xia)实现强势上涨(zhang)，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市(shi)上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长(zhang)占(zhan)优逐步转向均衡(heng)。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均(jun)衡。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、展望后市，市场若要延续涨势🍎👅👄💛🩳，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟👙，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿🩲🧅。接下来，战略上保持看多😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。