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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变👙。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥬👗。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有(you)所(suo)回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行(xing)，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装(zhuang)等领域内外需求带(dai)动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业(ye)景气有望边际回暖。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口(kou)壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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1、4、策略展望：当前资金面(mian)处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅走强(qiang)动(dong)力(li)，在未有进一步降息落地情(qing)况下，债(zhai)市(shi)震荡(dang)格局难以改变。从国债收益率(lv)与政(zheng)策利率的相对水平来看，不降息的情(qing)况(kuang)下，乐观(guan)预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币(bi)政策支(zhi)持性立场，下(xia)半(ban)年(nian)仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债(zhai)收益率低点有(you)望下行(xing)至1.3-1.4%。

2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有(you)助于削减美国债务，并正(zheng)为在参议院说服(fu)财政鹰派人士、推动总统标志性税改(gai)法案做最后努力(li)。但包(bao)括美国(guo)国会(hui)预(yu)算办公室在内的独立估算已显示(shi)，预算案中(zhong)包含的(de)减税措施或将使(shi)美国(guo)联邦债务在短短(duan)四年内就超过二(er)战后创下的历史最高(gao)水(shui)平。