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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难驱(qu)动钢价，供给端产量或窄幅波动(dong)，粗钢压减仍有扰动，预计钢价(jia)先抑后扬(yang)；铁(tie)矿供应压力(li)有所缓解，需求表现(xian)因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求预期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力仍存(cun)，价格(ge)有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价(jia)格中枢或下移。

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综合盈利🧄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）🤍💔🥔、计算机等。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能(neng)整(zheng)体产业链上下游出(chu)台(tai)了(le)一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能(neng)政策频(pin)出。中央(yang)层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施(shi)互联、资源互用、业务互(hu)通与应(ying)用融合，推动高性能传输(shu)协议(yi)、算力(li)标识、算网调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互(hu)联网和中国算力(li)网(wang)标(biao)准(zhun)化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养(yang)老服务机器人(ren)结(jie)对攻(gong)关与场景应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关(guan)与应用(yong)试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地(di)计(ji)算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业(ye)级多模(mo)态数据。6月5日(ri)，广东省(sheng)人(ren)工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技(ji)术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员会(hui)4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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1、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通😡🧡🍑、苹果、三星、联发科平起平坐。

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