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展望7月🍑👿🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💘👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🎒😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面🍈🌽💕，目前利率仍处于较低水平🥝😠，资产荒趋势依然存在💗🥾。上半年🥻💔🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🌽👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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涨跌幅限(xian)制由(you)5%扩(kuo)大(da)到10%，主板ST股交易规则(ze)迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价(jia)格(ge)涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整(zheng)后将与主板其他股票(piao)保持(chi)一(yi)致。新规影响范围有多(duo)大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计(ji)，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只。这些个股(gu)中，50只“戴帽”，涉(she)及ST中装(zhuang)、ST英飞拓等，其余(yu)82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇(yu)顺等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅🍄💕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄👛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰😻💯。资金供给端💟💓，新发偏股基金规模继续扩大👞🍈🥭👢👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡🍓；市场风险偏好有所改善👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅🧅🥒🍊，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定🥻。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)(he)作(zuo)以及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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