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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓💘，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💓🍉，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕🤍💞，更多采取观望🥔🥭、被动跟随策略🥾，而非主动流入🍏🧡👿；三是除了内需下滑担忧加剧外👛👗👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈👛。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由(you)于担心该(gai)模型相较(jiao)于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、平衡方面🍍，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💞😡🌽，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥔🧅👜，进口量同比有所下降💝🤬。内需疲弱影响下🥬，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长😈💞👞。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍈，由于行业利润持续受到压制🥔🍊🥾🌽，远期投产面临一定不确定性💯👞🍑，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👙，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥥，预计需求增速为 5%🍄🩳🍊，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍎👠🍆，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🤍🥿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💋，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👄💘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期