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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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在关税(shui)的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预(yu)测年内降(jiang)息2次的为(wei)8人，表(biao)明(ming)美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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