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2👿🩰、不锈钢产业链🥒，受到镍矿价格上涨😠🥾🧄，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势😡🤍🥾🎒，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂👚。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨👞🍉🍋🩱，300系同比增长11%至894万吨🍏，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看👝🥿，不锈钢内需增量不大💗，而出口面临政策受阻🩰🍍🎒，不锈钢库存超过115万吨🥔🍄🎒🍒，同比增长6%。整体来看🧄👄🥿🍍，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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► EPFR海外资金配置比(bi)例(li)：整体(ti)低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持(chi)消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的(de)配置比例情况(kuang)。整体看，截至(zhi)5月底，海外(wai)主动资金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例下降(jiang)。板块层(ceng)面(mian)，年(nian)初(chu)以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能(neng)源与原材(cai)料。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速(su)也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日(ri)益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然是主(zhu)旋律，基(ji)建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱(ruo)，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国(guo)内品(pin)种交易(yi)的一部分。

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