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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人(ren)、智能(neng)驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投(tou)资(zi)者来说，赚钱效应(ying)开始凸(tu)显。投资者普遍(bian)从相对谨(jin)慎(shen)保守的状(zhuang)态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费(fei)行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者(zhe)参(can)与结(jie)构性(xing)行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、交易集中度：近期市場(chǎng)成交(jiao)情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口(kou)、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。