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过去两个月港股表现持续强于A股👙👙🤍🍍，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💌，显著高于A股上证指数0.8%👘，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥿，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👠。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🧅，港股较A股跌幅更深👅💘🧄，AH溢价短暂回升👝🍑，随着特朗普“对等关税”风险落地💕🥑🍎，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🩳💞🧡🩱，降至历史低位。

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1、此前2023年4月28日(ri)，任子行髮(fà)佈(bù)關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追遡(sù)調(diào)整的公告，披露稱(chēng)公司全資子公司北京亞(yà)鴻(hóng)世紀(jì)(ji)科技髮展有限公司2019 年存在多(duo)計資産(chǎn)(chan)，2020 年、2021 年(nian)存在多計收入、多計資産(chan)、多計(ji)利潤(rùn)等(deng)情況(kuàng)。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。