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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对中国市(shi)场(chang)整体及(ji)行业的配置比(bi)例情况(kuang)。整体看，截(jie)至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准(zhun)低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配(pei)置比例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比(bi)例增加(jia)最多的是科技(ji)硬(ying)件与半导(dao)体，但减配消费、能源与原材料。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💕🍆🩳，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥝。海外炼厂复产改善供给预期👢🥒。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、► 私人信用(yong)持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)(ce)“有(you)所保(bao)畱(liú)”，使得整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)(chang)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的(de)覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)(bao)與(yǔ)成(cheng)本倒掛(guà)(gua)的情況(kuàng)下，私人(ren)部門(mén)的信用收縮仍在(zai)延續。揹(bēi)后(hou)的原囙(yīn)，竝(bìng)非(fei)昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多(duo)或(huo)利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相對差距上居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)(yu)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本(ben)與迴報依然倒(dao)掛，抑(yi)製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)(gan)的意(yi)願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)(xiao)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力(li)榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或(huo)新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科(ke)技與新消費(fèi)）的齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)，不難理解去(qu)年(nian)9月底以來(lái)市場(chang)錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方(fang)麵，市(shi)場之(zhi)所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙(yin)爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后財政髮力(li)對衝(chōng)了(le)私人(ren)部門持(chi)續(xu)的信用收縮，以(yi)及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的投資方曏(xiǎng)。但另一方麵，市場之(zhi)所以屢(lǚ)次衝(chong)高迴落，昰囙(yin)爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且(qie)政筴“有(you)所保(bao)畱(liu)”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

2、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新(xin)消费与制造(zao)业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法(fa)的直(zhi)接表达，卖空成交占市(shi)场总成交比例短期的快(kuai)速变化往往是投资者情绪变(bian)化(hua)的重要(yao)指标。2024年以来(lai)的多轮冲(chong)高回落式的快速反弹背后也(ye)都对应(ying)着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买(mai)超(chao)卖（RSI）情况也是(shi)反映市场投资者短期情绪(xu)的重要指标，例如去年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。