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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡💋💖🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲🩰🥥🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🥕👿。此外🥿💓🩰，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在中华(hua)文明(ming)的体(ti)系中，酒文化一直也是不可或缺的(de)一部分。国乐作为中国传统(tong)音乐的代表，经历(li)了数千年的(de)发展演变，形成了独特的艺术风格和丰(feng)富的音(yin)乐表现形式；而汾酒(jiu)作为(wei)中国白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与(yu)文明的传承，是中国传统酿(niang)酒技艺(yi)的杰(jie)出代表。青花汾(fen)酒《国(guo)乐世(shi)界之旅》节目中(zhong)的这些乐(le)器不仅是音乐的载体，更是中华文(wen)化的瑰宝，传承着民(min)族的灵魂与情(qing)感。而每件乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿(niang)酒文明史(shi)、1500年名酒(jiu)史(shi)、1200年诗酒史、800年蒸馏酒史、300年品牌史、110年国际品牌史产生共振，汇聚(ju)成“美美与共”和(he)谐之音，与汾酒(jiu)一同见证中华民族的历史变迁(qian)与文化传承。

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1、“我們(men)(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會(hui)超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、4🍈🍌🍎👞、一级镍产业链👘🍉🥑，上半年表观消费量相对突出🥻🥬👙，导致国内库存累库不明显💝😡，但拆解来看💖，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产😈👅，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看💟，镍铁锚定价格短期一度失衡🍈，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🤬🥑🍍，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥦，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👿，进一步向下试探湿法一体化成本🧅💯💕，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🍇🍄💕🍌🩲，从一级镍方面来看💛🥦🍊，下半年压力或将逐步显现🍒🍎🍎，预计镍价低位震荡运行。