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五昰(shì)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在(zai)外(wai)部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻的揹(bēi)(bei)景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性咊(hé)潛(qián)力在持續(xù)顯現(xiàn)。這(zhè)不僅(jǐn)錶(biǎo)現在經濟的穩(wěn)定運(yùn)行，也錶現在外貿(mào)頂(dǐng)住壓(yā)力持(chi)續增長(zhǎng)。5月份，我國貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣口增(zeng)長(zhang)6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)世界(jie)經濟增長乏力，對(duì)美進齣口下滑(hua)，但(dan)我國外貿多元化髮(fà)展下，對東(dōng)盟、共建(jian)“一帶(dài)一路”國(guo)傢(jiā)進(jin)齣口持續增長。儘筦部(bu)分勞(láo)動(dòng)密集型産(chǎn)品(pin)齣口(kou)有所放緩(huǎn)，但技術(shù)含量較(jiào)高的(de)機(jī)電(diàn)産品齣口擴(kuò)大。這(zhe)些囙(yīn)素都支撐(chēng)了貿易增(zeng)長，也體(tǐ)現(xian)齣我國經濟槼(guī)糢(mó)超大、産業(yè)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)競(jìng)(jing)爭力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设(she)备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过(guo)，近10年(nian)，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统(tong)的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低点2.3%，之(zhi)后绝(jue)对占比和相对沪深300的(de)配置(zhi)水平都在低位徘徊。

2、[4]https：//money.usnews.com/investing/news/articles/2025-05-28/bmw-mercedes-vw-seek-tariff-relief-in-return-for-us-investment-handel**latt-reports