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劳埃德银行(xing)的(de)6月商业晴雨表指数上(shang)升(sheng)一个点，达到(dao)51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关(guan)税后的(de)暴跌之后(hou)，该(gai)指数在5月(yue)份(fen)上升(sheng)了11点，当时许多关税已被暂停。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥑，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🩳👛，二乙二醇🌽🥝、天然橡胶等价格下跌。

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短期金螎(róng)搭(da)檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)(bi)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日后可能有反彈。高股息資(zi)産(chan)中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘(zhi)機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産業趨(qu)勢突破(po)。看(kan)好三(san)箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資(zi)産，黃(huáng)金、稀土咊國(guo)防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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1、3、成本方面：上半年(nian)原(yuan)油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定(ding)。然而(er)，受夏季中东地区(qu)内部需求增(zeng)长(zhang)及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的(de)航空与(yu)陆(lu)路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度(du)供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支(zhi)撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🌽💓🍈💖，北京商报记者获悉🍅🥻🍎，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究💋、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍌🍇🤍🍌。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👜。