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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍄🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费👅🎒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🎒🤍🍄🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🍓🍒💞💟，我们称之为牛市阶段II💞🥿🥾🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🧡，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美市场更具(ju)投资性价比。

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在行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)(wei)21.4%。在(zai)智(zhi)能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞(sheng)。預(yù)期全毬智能座艙(cang)解決(jue)方案(an)産業(ye)于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧(ju)了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成(cheng)交增速的负(fu)值进一(yi)步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💕，深市港股通净流入148.92亿港元🧅。

2、值得关注的是，华(hua)山医院正在开展全球首个脑机接口临(lin)床(chuang)队列研究。这(zhe)是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患(huan)者，科(ke)学评估这种新疗法的(de)有效性、安全性等问题。