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在牛市阶段I🩲，政策逆转带来市场快速反弹🥿🍌😻👄，此时多数情况下为存量客户的加仓🩱💓🧡，往往看不到太多场外增量资金🩱。具体体现为👙，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🩲🩱，又很快回到相对低迷的状态🍑👅。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力💗🩳，拖累了油脂整体走势🍓。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💟💗、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局💓👿。三季度豆油出口潜力下降👡，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🩲，这将决定油脂下方空间🍓。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加💯👄🥝，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👄、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度💗🧡。油脂震荡偏强思路对待🥥🍍🍅。

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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得(de)到(dao)提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投(tou)资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段(duan)性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估(gu)，不少港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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1、6月中国轻纺城日均(jun)成(cheng)交量下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰(bing)洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

2、5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量(liang)政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及结构性工(gong)具进行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续(xu)加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联(lian)储重启降息前(qian)后。此(ci)外高基数叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一步走(zou)弱可(ke)能。