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不过，参议(yi)院议事规则专家也给(gei)共和党领袖带来了一些利好消(xiao)息。共和党领袖已被告知(zhi)，在推(tui)迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服(fu)务提(ti)供商(shang)税（各(ge)州可征收(shou)此类税(shui)款以帮助支付(fu)医疗补助覆盖费用(yong)）调整(zheng)后的(de)表述。

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国星(xing)光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公(gong)司在(zai) AI眼镜方面(mian)是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同(tong)需求和产品定(ding)位提供解(jie)决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😈💘🍍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍋🧅👞🥭，短期钢企暂无大幅减产的预期🥿👿💖👠🍈，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💔🩳🩳，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌🤬👙，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥾。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍋💗，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👙，全球供应释放低于预期👢🧄🥾，但预计四季度需求端受政策影响🧄，存在分化👝🥦，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🌽👞🎒，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、而在国内方面🍄🍏👚🍏🍏，过去几年中😠🩲👚🧡，下半年房地产成交面积往往加速下行👞，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💔👄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週(zhou)期位(wei)寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提(ti)供一定(ding)的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改(gai)善。