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从对价值投资(zi)的理解上，我认为我们是完全一样的，因为(wei)价值投资(zi)的本质就一(yi)点：买股票就是买公司，买公司就是买公司(si)未(wei)来现金流的折现。所有所有所有(you)其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论(lun)如何(he)来确定这个未来(lai)的(de)现金流折(zhe)现到底大概会(hui)有多少的问题。我们的不(bu)同点主要会体(ti)现在能力(li)圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也(ye)是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥻🍑👅🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥭👅👠🥬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩱🍊👿；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬😈🥑💘🍑，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥬👜，4👝👚🍌😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍉，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💖🍒🍇，供给端企业持续降费提效👡🥒🍌👞，盈利有望修复😈🥑🍎🧅。但需要关注家电🍒💋、家具出口在关税频繁调整😻🌽💓、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥭🤬🥿。此外受益于金价上涨🍈🍓👘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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