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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海(hai)外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费(fei)率(lv)相对较高的股票(piao)基金可(ke)能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场(chang)回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层(ceng)面，我(wo)们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应(ying)，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关(guan)注(zhu)业务战(zhan)略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变(bian)，部(bu)分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放银行(xing)资本(ben)金，我们建(jian)议密(mi)切关注6月美联储多(duo)德-弗兰(lan)克法案压力(li)测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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