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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对(dui)比(bi)，恒生指数的市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中(zhong)。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更(geng)。