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另一方面👢，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力🥔🩲。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降🥦😡🍄，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点💞🥿。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘💞👠，显著高于全部A股的-3%🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋🥑👚🩳，消费（食饮8%🤍🥝、医药6%），制造业（汽车5%🍏、电子5%🥕👝🍇🩲、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠💝🍆🩲🥝，价格下行压缩毛利🎒🥝😠💔，进而影响盈利表现。相比之下🍑🍅👡，港股除金融外🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍅🍑🍏，包括腾讯🤍、网易👅🧅👢🧡、美团等互联网巨头，消费💔🤍🥻🧡、制造等行业占比不高🍊🍈🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈💓💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥦🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗😡😻💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡😡👘🤍💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬👛💖🩲，全部港股从-3%升至12%🤬👙🥬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、他提齣(chū)了“弗格森極(jí)限”（即利息支齣超過(guò)國(guó)防支齣的點(diǎn)），一旦超過該(gāi)臨(lín)界點后，總債(zhài)務(wù)(wu)負(fù)擔(dān)的曏(xiǎng)心力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解大國的地(di)緣(yuán)政治(zhi)控製力。這(zhè)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)債務負擔會將(jiāng)稀缺資源吸引到自身，從(cóng)而減(jiǎn)少可用于國傢(jiā)安全的資(zi)源，竝(bìng)使大國越來(lái)越容易受到軍(jūn)事挑戰(zhàn)。

2、深證100戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業(yè)權(quán)重佔(zhàn)比提陞(shēng)至76%，先進(jìn)製造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。創(chuàng)業闆(bǎn)50樣(yàng)(yang)本公司新能源、人(ren)工智能、金(jin)螎(róng)科技(ji)等高景氣(qì)(qi)産業(ye)集(ji)羣(qún)優(yōu)勢(shì)突齣(chū)，權重分彆(biè)(bie)佔34%、21%、16%。