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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊👅👚🥻、科技创新与内需提振💗🧅💘🥦，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥾👞，海外区域性资金对港股关注度上升🍍，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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苹果在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是不计其数🥔👞🍏，要是用margin买了苹果，就算不破产👠🍍🤬🥦，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社(she)会服务(wu)的估值水(shui)平高(gao)于(yu)其他行(xing)业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、这种不(bu)确定性(xing)的一个迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性(xing)，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜(xi)上行奠定了基础。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。