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配寘方麵(miàn)，建議(yì)(yi)投資者適(shì)度均衡配寘(zhi)，可關(guān)註有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。

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二季度消费(fei)服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家(jia)电(dian)、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有(you)望持(chi)续改善。

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截至上周五，利率市(shi)场预计美(mei)联储在(zai)7月底下次会议上降息的可能性(xing)为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前(qian)降(jiang)息的预期大幅上升——目前(qian)交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一(yi)周前的70%。

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从目前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和(he)地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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2、沪深300股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。