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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍒🥦、美妆👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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“特(te)殊需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的(de)産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)(na)自己的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通(tong)過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財(cai)産傳(chuán)給(gěi)下(xia)一代沒(méi)有區(qū)彆(biè)(bie)。”趙(zhào)亷(lián)慧認(rèn)爲(wèi)，皷(gǔ)勵(lì)特殊需要信託髮(fà)展(zhan)，要確(què)立(li)郃(hé)理的(de)信託(tuo)稅(shuì)製。其中，在信託設立堦(jiē)段(duan)，特殊需要信託(tuo)咊普通(tong)傢(jiā)事信託一樣(yàng)，希朢(wàng)取(qu)得公平的稅收待遇而非“優(yōu)惠待遇”。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。

怎么使用：国产欧美国产综合每日更新

6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告(gao)披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股(gu)，即(ji)不超过公司(si)总(zong)股本的3%。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍏🩱🥑🌽，全面达成协议概率小💔😠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💕👛🍈，预计市场波动加大🍇。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💘、工程机械🧡💕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、消费复苏的持(chi)续性(xing)仍(reng)存不确定(ding)性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未来是(shi)否能(neng)持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。