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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👄🥒，往往相较于4月政治局会议👜，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍆🥾🍉💝🥾。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🤍🍎🥾，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🎒🍄👙💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🍏👛🥬🥒、医药生物（化学制药）👝🥦、国防军工、有色金属（工业金属🍊🤍👙、贵金属😠🍑、小金属）🍓🥥、计算机等👚。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😠🎒🥭，构成牛市的核心区间👢🥿🍑。近期A股向下力度弱🍈💔，向上力度强💕🧄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👗。各类资金预期依然割裂🍎👢💌👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥。