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“有一些TMT的基金经理来公司🥦💌，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🩱🥿。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💯💔，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💯，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥕。

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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖(jiao)、舍得酒(jiu)业(ye)、酒鬼(gui)酒(jiu)等多(duo)股跌(die)超3%。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测🍈🧄👄🍆，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权🤬🥕，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时🍆👙🥾💞，这一趋势进一步加剧💝💞🍊。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍅🥭🤍🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕🩲🎒💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿👡🍆🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🥑👞，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、5💛💯、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面🥾👛，下游浮法玻璃😈、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡🥻💓。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%🥑。下周部分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期。

2、4月29日，中吉烏(wū)(wu)鐵(tiě)路吉爾(ěr)(er)吉斯斯(si)坦境內(nèi)段(duan)重點(diǎn)控製性工(gong)程費(fèi)爾(er)榦(gàn)納(nà)山、納倫(lún)1號(hào)、科什特伯三座隧道開(kāi)工建設(shè)。這(zhè)標(biāo)誌着(zhe)中吉烏鐵路項(xiàng)目正(zheng)線(xiàn)(xian)工程進(jìn)入實(shí)質性施工堦(jiē)段。