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2、从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效(xiao)（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。