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许廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具(ju)有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保险、养老金(jin)等对(dui)高息资产需求(qiu)持续上升(sheng)的潜在机会。

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展(zhan)望(wang)后市，随着关(guan)键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产(chan)业(ye)创新的不断(duan)涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的(de)延展。因(yin)此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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凯盛(sheng)新能：公司控股子公(gong)司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封装材料(liao)项目，预计项目总(zong)投资约为139，922万元。公司及自贡新(xin)能(neng)源另(ling)一股东自贡市金马产业投资有限(xian)公(gong)司将以货币方式对自贡新能(neng)源(yuan)同比例增资(zi)50，000万(wan)元，专项用于(yu)投资项(xiang)目建(jian)设。

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其次是行情(qing)逻辑，短期(qi)看(kan)，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风(feng)险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价(jia)资金向长(zhang)期资(zi)金转(zhuan)移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

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1、定期定(ding)投：普通投资者也可以采用懒(lan)人办(ban)法——定投。但需要注意(yi)的是，因为十年国债ETF（511260）没(mei)有进(jin)行份额拆分，所以单次购(gou)买金额都在1万元以上，定投的时候需要把(ba)握节奏，最(zui)好采用月定投或半月定投。

2、值得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快(kuai)速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。