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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、5 月集成电路出口金额同比(bi)增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金(jin)额为(wei) 336.69 亿(yi)美元，当月(yue)同比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸(mao)易逆(ni)差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美(mei)元。