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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有(you)超額(é)收益的比例衡量，第(di)一輪行情聚焦于算(suan)力(li)咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪(lun)動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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6、出口：出口政策近期仍有反(fan)复，或对市场情绪有所扰动。上(shang)一轮(lun)印标结果逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难以参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流(liu)出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

2、能源(yuan)经纪公司 PVM 分析师(shi)塔(ta)马斯・瓦(wa)尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊(yi)朗之间的冲突升级，包括对(dui)核目(mu)标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现(xian)。霍尔木兹海(hai)峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”