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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🥾👝👠👝，在科技🥭💓👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💕💛🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。