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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企(qi)业资本(ben)开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入(ru)增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的(de)需(xu)求和企(qi)业(ye)收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利(li)润增速仍保持小幅边际改善(shan)的(de)态势。

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今年以来💗👞，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度💘🧡🍅🍓，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费🍆👄🤍、增后劲领域的投入。对于下半年🥿😈，多位专家认为💛，财政政策将加快存量政策落地🎒🍍🩰💯👠，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券💟🍎🥿🍑。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出🩳🥑💓🥒、加码扩内需💕😠👞，可能的举措包括增发超长期特别国债🍒、设立新型政策性金融工具等。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。