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🏮行业配置层面🍈🍍🌽，相较于趋势跟随👘😡🥑👗，更优的策略是低位布局🧄💘🥾👘👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🍍🎒🍅，分别以25/3/20💋、25/6/12为界💯，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🍄👢、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒👡，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向，结合估值🎒💘🍑🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍😡🍓。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定(ding)风险。

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