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1、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👄🥾😻💞，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😡🤍🥿，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。