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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥕，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👠👢。此外高基数叠加信贷偏弱👘😡💓，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6、国内市(shi)场方(fang)面：棉(mian)花阶段(duan)底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相(xiang)对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期(qi)价走势的(de)主要(yao)因(yin)素是较为宽(kuan)松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问(wen)题已(yi)经原则上达(da)成协议框架。新棉(mian)尚未上(shang)市，棉花(hua)进(jin)口(kou)量偏低，目前国内(nei)棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好(hao)转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加(jia)已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大(da)概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增(zeng)速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特(te)朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有(you)一定影(ying)响。整(zheng)体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉(mian)花刚(gang)需仍在，需(xu)求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰(feng)产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持(chi)平或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或(huo)略(lve)有上移，但空间预(yu)计有限(xian)。

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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题🥻🩰。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车👗🩱👢，别人问我，我想讲什么讲什么👘💝🧅💌🍋，插嘴不用负责，就不会深思熟虑💌💝。现在要逼着自己去想。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季(ji)度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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