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行业方面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以(yi)及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司则(ze)鲜有机会。

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1、田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半(ban)年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等(deng)囙素共振(zhen)下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

2、在经济从高(gao)速(su)增长(zhang)转向高质量发(fa)展、构建新发展格局的新时期，叠加全(quan)球产业链重构、国内(nei)政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资(zi)策略已从传统周(zhou)期驱动转向产(chan)业趋势+政策红(hong)利的驱动框架。