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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期(qi)影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施🥻。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛💗。然而🧄👞🧄👿，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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1-5月份😻🌽，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%👄🥥🍑，比上月下降0.1个百分点🥦💔。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%👘👚💘🍈。31个大城市城镇调查失业率为5.0%🍈，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

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1、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分(fen)问题对于科创产业(ye)发展形成较大制约。”何(he)杰表示，日前，中办、国办再次印发(fa)《深入推进深(shen)圳综合改革试(shi)点(dian)深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举(ju)措，后续有望通(tong)过精准施策、靶(ba)向发(fa)力破解行业发展难题(ti)，值得期(qi)待。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🥻🥕🎒💘。短期内💟🍑，A股市场大概率维持震荡行情🥻🥾🍌👿，重点把握结构性机会👚🥿🍏。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🍊🍎👙。