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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实际上，分红(hong)率是一个比较概念，虽(sui)然从过去到今年整体分(fen)红率有所回落(luo)，但在整体经济回(hui)报和国债利率下行的情况下，稳定回报(bao)或保值资产(chan)依然有(you)其长期配置价值(zhi)，尤其是可(ke)以在(zai)市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实(shi)际上，过(guo)去三年如果持续(xu)持有银行，基本上是全(quan)市场最好的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的(de)概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面(mian)现今承压的板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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