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成都(dou)先(xian)导：公司于(yu)2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性(xing)公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳(na)医药科技股(gu)份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交(jiao)易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的公司(si)展开尽调，在此基础上(shang)，交易各(ge)方对本次交易方案进行多(duo)次论证和(he)协商，但(dan)未(wei)能就本(ben)次交(jiao)易事项的核心(xin)条(tiao)款达成一致意(yi)见。经公(gong)司(si)充(chong)分审(shen)慎研究并(bing)与交易对方友好协商(shang)，交易各方一致同意终(zhong)止本次交易事项，本次(ci)重(zhong)大资(zi)产重组事项终(zhong)止。

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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等(deng)维(wei)度对重点行(xing)业评分，本期得分(fen)较高(gao)的行业主要(yao)有(you)工业(ye)金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备(bei)、电(dian)池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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嶽(yuè)陽(yáng)(yang)興(xìng)長(zhǎng)：公司及(ji)子公(gong)司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢(jian)脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開工生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各(ge)主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩。本次停工檢脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢(jian)驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学校是不会教的，书上也没有，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如我当时敢重手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司👠。

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1、本週(zhou)全市場(chǎng)股票池(chi)中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取(qu)負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😠🍅🥕🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说，第一🥑💔🍅🤬，从历史来看🧅😈🍉，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面💖💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛🤬、盈利能力👢、筹码分布👜、估值、交易🥝🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🥒😈、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲、计算机等👜👝🍈。赛道选择层面👘🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗、国产算力🥭💝🥾💖、非银金融、国防军工、创新药👠。