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2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🧅🍋，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥭🥬，煤电延迟退役💕🥭🧅，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放😻；此外，气电由于产能紧缺👠🤬👅、交期拉长🍓😈🍒，3-4年内投产新装机量有限👢🥭💯🍑💗，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。