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风格层面🤍💯🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡👝💓。具体来说🩰，第一🍇🩰👛🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔👛💟💓，外部流动性方面🍍🍈👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝。第三🍊👞🤬🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱👗👝，A股权重板块上涨💞🧅🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓👅🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡💖。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三(san)个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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