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华安证券表示，银行板块具备良(liang)好的市场适(shi)应性和中长期战略(lve)投资价(jia)值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行(xing)板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩲😻🤬💞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👿💗👚，也就是说👢😡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿👅。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👜。

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3月11日，致尚科技公告称🥻，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👞，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍄🍄😠。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充(chong)分的上行(xing)空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动(dong)能力可能会(hui)更加明显。

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