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近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市(shi)場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流(liu)動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵(mian)，特朗(lang)普近期在外(wai)交政筴(cè)上(shang)的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季(ji)度部分資本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季度全(quan)毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通(tong)過(guò)科技(ji)股(gu)估(gu)值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股(gu)科技(ji)闆塊。

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本(ben)周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收(shou)于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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9、自6月初(chu)开(kai)始，生猪主力转为9月合约(yue)，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升(sheng)。对于生(sheng)猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有(you)支撑，四季度猪(zhu)肉消费量因(yin)节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整体增长有限(xian)。但供应端逐(zhu)步增(zeng)多，根据往年价格(ge)趋(qu)势，下半年或呈现先涨(zhang)后跌的走势(shi)。

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