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首先從(cóng)估值角度(du)看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行(xing)股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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2025 年上半年宏观出现反复💟👝🌽👿，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👠，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍒💛，经济数据短期呈现韧性🩲👢👅，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥑🩲，铜矿上半年维持偏紧格局🍈，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥿👅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💛💯👜，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧄🩱🧡👚，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👙。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募(mu)基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市(shi)場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)(dui)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過螎資加(jia)倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金的強化作用下，整箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。

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这可能是一种回避😈👜，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主👢🥦🥕🩱、只关心技术🍊💓，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👜🥻，甚至将个人置于公司之上🍓🍇🍒。骂声最密时💛🩲🥾，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🥥🍑。

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1、需求端，下(xia)半年海外(wai)生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国(guo)需求增加。上半年(nian)需求端表现超(chao)预期，特别是二季度铁水产量持续维(wei)持高位(wei)，且今年钢厂高(gao)炉持续有利润，生产积(ji)极(ji)性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计(ji)整体全年铁(tie)水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下半年日均铁水(shui)产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨，同比下降(jiang)3万吨（钢联口径）。

2、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西👘🥻🥔，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题🍒🤍，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好🍌🩲，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司🥒😈🤬，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化🍅，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂👘。搞懂一家好公司其实是非常不容易的💕👿🍈，多数情况下不是简单看下报表就可以的🥝💌😡，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率🥿，可遇不可求的。（2019-04-07）