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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻🥔🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲🥕👿🍍，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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