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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🥔👜🥑，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力😡🥑🩳💝，整体增量资金会比较有限🍅。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥑💕🧡，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🩱，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）👢👚💌🧡，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🥾🩰💯🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰😡👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆💝🤍👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛🩰。而2018年以来💞🧡🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄，无风险利率持续下行🥔💕🤬🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈，不仅会对市场走势产生显著影响🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🥬👄。这个逻辑之下👛💛💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒💛🍅，是重要的选股方向

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1、截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。

2、发改(gai)委：第三批消(xiao)费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李(li)超表示(shi)，将于今年(nian)7月份下达今(jin)年第三批消(xiao)费品(pin)以旧换新资金(jin)。同时，将协调有关方面，坚持更加注(zhu)重持续性和均衡性原则，分(fen)领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保(bao)障消费品以(yi)旧换新政策全年有序实施。