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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👡🍓💛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌，仍要回到逻辑驱动的方向👙🧡🥿💕；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘👚，资源品👠、必需消费🍑🥾、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍🍍👗🌽，半导体、光学光电子🩱🩲🤬、消费电子😻、运营商🍏🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍓🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域🥕👡🧅🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🍎🍑🍋，如汽车、光伏👝🍎🥿、自动化设备等；3）消费服务领域👗💌🧡👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🥬🥬，有望延续两位数增长🥔🍇🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅👅😈、家具💘🍓🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👘；此外贵金属、燃气😡🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨6.84%。

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2、目前来看👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💋👅🍅😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘。A股面临的外部环境扰动降低🩲🥑🥻💘💋。