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1、展望7月💟🍇，市场可能会呈现指数突破上行💛💓🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍈🍏💯。从基本面的角度来看🧄💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💓🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅💔💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽😡👞🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲😻🍋。在流动性和增量资金方面🥻👗，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🧡👚🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🍊🍇。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👿🩰🥔🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何(he)濤(tāo)脾氣(qì) “大傢(jiā)都知道的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至今記(jì)得，大約(yuē)五年(nian)前，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質量問(wèn)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)，剛(gāng)説(shuō)(shuo)兩(liǎng)句，對(duì)方(fang) “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委(wei)屈持續(xù)(xu)了近四箇(gè)月。有時氣急(ji)，何濤也會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。