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田希蒙：Wind数据显示👗🩲🍅，截至6月27日🥒💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊🍉。横向对比🍎💘👞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👢🍅👘🥻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👝💌👘。从行业层面来看🍎，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎😈，估值快速修复🍑🥝🩳🥾🥝，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🎒🍆，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝🥑👛🥑。

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因此💗😡🍉，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥑🥾💔🥑，以稳定市场预期🥭🩲。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😠💞💞👙，也反映了市场对此的预期🥔👄🤬🥝。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的(de)幅度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖💖🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征👿🥥🍍💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢🩳🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇💗😻🥬，更多采取观望🥦👝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻🥒🍍。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降(jiang)息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好(hao)明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shu)上沿。

2、“2025香港国际(ji)人才职业博览会”第二季于6月28日(ri)举办。该系列活动(dong)为(wei)今年首(shou)创(chuang)，由香(xiang)港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制(zhi)造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智(zhi)能制造等(deng)前沿领域(yu)，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士(shi)现场求职。