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此前💖👄💓，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能手(shou)机出(chu)货量边(bian)际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元👗🥻，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元😻🍌🍓，同比增长4.11%。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、2025 年新增锌矿产能较多🥬🤍，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍒🥝🥻，加工费回升顺利👞，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🧡，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍌，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍇🥻，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👠😡🥦。